Город на берегу реки Колорадо и на стыке границ: через дорогу на север — США, через реку на запад — мексиканская Калифорния. Река Колорадо здесь совсем уже не каньонная, как ее привыкли представлять, а солидная, идущая к финишу по пустыни. Город безлик и неуютен, как многие другие его собратья в северной Мексике. Народ занят на заводах-фабриках-«макиладорес», среди которых выделяется фирма Daewoo (компьютеры и электроника). К югу от Сан-Луиса, вдоль устья реки, тянется крайне унылая полупустынная местность, в которой живут индейцы-тотоаба, и о них далее. Мы въезжаем на территорию мексиканской Калифорнии...